این فیلم در مورد رعیتی به نام یون جیوم است که به پادشاه خود یعنی چونگ جونگ چوسان بسیار وفادار است. در طول فیلم، او باید از یک طرف با هیولایی که زندگی پادشاه را تهدید می کند، مبارزه کند و از طرف دیگر، باید در برابر گروهی قرار بگیرد که قصد برکناری پادشاه را دارند…